PQ-Finanz Modellportfolios

Ein Modellportfolio funktioniert wie die Geldanlage bei einem Vermögensverwalter, die einem normalerweise erst ab 5 Mio Vermögen offen steht. Profitieren Sie also auch mit geringen Beträgen von den Vorteilen dieser Anlagemöglichkeit.

Um Ihnen das Verständnis für die Modellportfolios zu vereinfachen, haben wir sie liebevoll in unsere sogenannte Fußballstrategie eingebettet. Hiebei bestehen unsere vier fertigen „Fonds-Mannschaften“ wie beim Fußball aus jeweils 10 „Feldspielern“. Sie selber haben die Wahl, welches Team Sie aufs Feld schicken. Hierbei stehen Ihnen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack, Ihrem Sicherheitsbedürfnis & Ihrer Risikobereitschaft vier fertige Aufstellungen zur Verfügung.

Modellportfolio defensivModellportfolio chancenorientiertModellportfolio risikobewusstModellportfolio nachhaltig

Jedes Fondsteam besteht zu gleichen Teilen (10%) aus 10 Einzelfonds die gemäß Ihrer Anlagestrategie ausgewählt wurden und in Ihr Anlagekonzept passen. 

Modellportfolios im Detail

PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio defensiv, Fußballstrategie

Taktische Ausrichtung: 4-4-2

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 3 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen dabei nur bis max 35 % des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Carmignac Portfolio Capital Plus A EURLU0336084032210%
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EURLU1147470253210%
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.LU1004132566210%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2LU0093503810110%
Das Mittelfeld
Ethna-DEFENSIV ALU0279509904210%
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A Acc (EUR)LU0393653596210%
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EURDE0009797621210%
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657310%
Der Angriff
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio chancenorientiert, Fußballstrategie

Taktische Ausrichtung: 3-4-3

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 5 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen dabei nur bis max 65 % des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Carmignac Securite A EUR acc FRFR0010149120210%
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis)LU1147470253210%
Kapital Plus ADE0008476250210%
Das Mittelfeld
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657310%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2LU0171283459310%
Invesco Pan European High Income Fund A thes.DE0007012700310%
Ethna-DEFENSIV ALU0279509904210%
Der Angriff
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncomeLU0731782826310%
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio risikobewusst, Fußballstrategie, Risikofonds

Taktische Ausrichtung: 2-5-3

  • Empfohlene Anlagedauer ab 10 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) können dabei bis zu 100% des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EURDE0009797266310%
Ethna-Dynamisch ALU0455734433310%
Das Mittelfeld
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657310%
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EURLU0562822386310%
Invesco Pan European Structured Equity Fund ALU0482499141310%
Carmignac Patrimoine A EUR accFR0010135103310%
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EURLU0343523998310%
Der Angriff
Fidelity Funds - America Fund A(EUR)
LU0069450822410%
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio nachhaltig, Fußballstrategie, Nachhaltigkeitsfonds

Taktische Ausrichtung: 3-3-4

  • Investitionen in Nachhaltigkeitsfonds
  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 5 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
  • Mindestsummen bei Einmalanlagen 5000€ / Sparpläne ab 250€ möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
FOS Rendite und
Nachhaltigkeit
DE000DWS0XF8210%
LBBW Nachhaltigkeit
Aktien R
DE000A0NAUP7310%
Das Mittelfeld
Swisscanto (LU)
Portfolio Fd Green
Invest Balanced
(EUR) AT
LU0208341536310%
KEPLER Ethik
Aktienfonds (A)
AT0000675657310%
KEPLER Ethik Mix (T)AT0000A19296310%
Pictet-European
Sustainable
LU0144509717310%
Der Angriff
ACATIS Fair Value
Modulor
Vermögensverwaltun
gsfonds Nr.1 A
LU0278152516310%
LBBW Global
Warming
DE000A0KEYM4310%
ÖkoWorld ÖkoVision
Classic A
LU0551476806310%
Pioneer Funds -
Global Ecology A
LU0271656133410%

Beachten Sie: Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Bei der Darstellung der Wertentwicklung sind eventuell anfallende Entgelte – z. B. für den Wertapierkauf und -verkauf – nicht berücksichtigt. Wie sich Kosten auswirken können erfahren Sie unter Details! Datenquelle: FWW Fondsdaten (https://www.fww.de/)

Keine Anlage ist ohne Risiko. Der Wert eines Investments kann während der Laufzeit einer Vielzahl von Marktrisiken, wie dem Zinsrisiko, dem Kursrisiko, dem Schwankungsrisiko, dem Währungsrisiko, dem Bonitätsrisiko anderer Marktteilnehmer usw. unterliegen.

Aufgrund ungünstiger Entwicklungen dieser Faktoren kann das eingesetzte Kapital zuzüglich der entstandenen Kosten vollständig verloren sein. Bei der Investition in Investmentfonds ist das Totalverlustrisiko durch die breite Streuung sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn einzelne Wertpapiere einen Totalverlust erleiden sollten, ist ein Gesamtverlust durch die breite Diversifikation unwahrscheinlich. Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, das nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen Einzelanlagen (z.B.in Aktien, Anleihen, wertpapierähnlichen Anlagen oder Immobilien) investiert ist. Ein Depotinhaber kann mit dem Kauf von Investmentanteilen an der Wertentwicklung sowie den Erträgen des Fondsvermögens teilhaben und trägt anteilig das volle Risiko der durch den Anteilschein repräsentierten Anlagen.

Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können, auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds investiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden. Durch die Aufwertung des Euro (Abwertung der Auslandswährung) verlieren die ausländischen Vermögenspositionen – am Maßstab des Euro betrachtet – an Wert. Zum Kursrisiko ausländischer Wertpapiere kommt damit das Währungsrisiko hinzu. Die Währungsentwicklung kann einen Gewinn aufzehren und die erzielte Rendite so stark beeinträchtigen, dass eine Anlage in Euro oder in Vermögenspositionen der Eurozone unter Umständen vorteilhafter gewesen wäre. Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Die bestehenden Risiken für Investmentfonds finden Sie umfänglich dargestellt auf www.bvi.de.

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  • Kostenloses Verrechnungskonto:
  • Keine Transaktionskosten:
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  • Mindestanlage bei Einmalbeträgen: 250.000€
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  • Freie Auswahl der Depotbank: FFB
  • Online-Zugang zum Depot:
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Alle Angaben sind ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisse der Gesellschaften. Wertpapieraufträge werden von der Planquadrat F GmbH als Betreiber von pq-finanz.de vermittelt bzw. für Sie ausgeführt (beratungsfreies Geschäft). Auf Empfehlungen und Beratungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren verzichten wir, damit wir Ihnen äußerst attraktive Konditionen anbieten können. Die Planquadrat F GmbH als Betreiber von pq-finanz.de erbringt keine Anlageberatung (execution only). Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW GmbH (Kurse/ Daten), Morningstar™ Rating, Feri Fonds Rating, Stiftung Warentest (Ratings/Bewertungen). Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.

Die Vergleichsübersicht für VL-Depots und Kinderdepots

PQ-Finanz FAQ

Hier finden Sie die häufig gestellten Fragen sowie die passenden Antworten.

Die Planquadrat F GmbH ist eine ungebundene Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe. Im Unternehmensverbund mit „Der Fairsicherungsladen GmbH“ sind wir bereits seit über 30Jahren erfolgreich tätig. Wir gehören zu keiner Depotbank und zu keiner Versicherungsgesellschaft. Unsere Aktivitäten sind aus diesem Grund völlig ungebunden, um auf diesem Wege für unsere Kunden das individuell passende Produkt anbieten zu können.

 PQ-Finanz hat keinerlei Vollmachtsrechte.

 Sie alleine können über Ihr Anlagevermögen verfügen – PQ-Finanz nicht!

 PQ-Finanz fungiert als Vermittler / Betreuer. Diese Eigenschaft wird bei der depotführenden Stelle (z.B. FFB, ebase, Augsburger Aktienbank) hinterlegt, damit die von uns versprochenen Rabatte aktiv werden.

 Einmalanlage: Wenn Sie beabsichtigen keinen Sparplan einzurichten, sondern nur einmalig einen Betrag in Fonds anzulegen, beträgt die Höhe des Anlagebetrages mindestens 500€.

 Sparplan: Bei Sparplänen beträgt die Höhe der monatlichen Sparraten mindestens 25€

Die ungebundene Tätigkeit ermöglicht es uns, das für Sie passende Produkt anzubieten. Da wir weder Verkaufsdruck unterliegen, noch bestimmte Finanzprodukte an den Mann bringen müssen, bedarf es keiner Vermittlung überteuerter Depots.

Zudem profitieren unsere Kunden dauerhaft von 100% Rabatt auf den Ausgabenaufschlag, so dass wir auch in diesem Bereich das Kostenniveau niedrig halten können und somit für höhere Erträge bei unseren Kunden sorgen.

 Kein Zugriff auf Ihr Anlagevermögen: PQ-Finanz hat keinen Zugriff auf Ihr Anlagevermögen. Da wir lediglich als Vermittler fungieren, wird Ihr Geld nicht bei uns sondern bei der von Ihnen bevorzugten Depotbank investiert (z.B. FFB, ebase, etc.).

Diese Banken unterliegen der Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin).

PQ-Finanz hat und möchte auch keinen Zugriff auf Ihr Depot. Diese Zugriffsmöglichkeit besteht nur für Sie alleine!

 Depoteinsicht – Mehr nicht: Wenn Sie ein Fondsdepot über PQ-Finanz eröffnen, hat PQ-Finanz lediglich das Recht Einsicht zu nehmen. Dies ermöglicht es uns bei Fragen rund um Ihr Depot schnell zu analysieren worum es geht und wie wir Ihnen weiterhelfen können. PQ-Finanz kann unter keinen Umständen gegen Ihren Willen  oder ohne Ihre Kenntnis auf Ihr Anlagevermögen zugreifen.

 Sie überweisen Ihre Geldanlage an die depotführende Stelle: PQ-Finanz wird zu keinem Zeitpunkt die Beträge Ihrer Geldanlage in Empfang nehmen oder darüber verfügen. Sie überweisen unmittelbar an die Gesellschaft, bei der Sie Ihr Fondsdepot eröffnet haben (z.B. FFB, ebase, Augsburger Aktienbank).

Dort ist Ihr Anlagevermögen zudem als sogenanntes Sondervermögen gegen eine Insolvenz der Gesellschaft gesichert.

Nach Eingang Ihrer Depoteröffnungsunterlagen prüfen wir diese auf Vollständigkeit und versenden sie weiter an Ihren Wunschdienstleister (z.B. FFB, ebase, Fondsdepotbank, DAB, Augsburger Aktienbank).

Von dort aus erhalten Sie in der Regel binnen ein bis zwei Wochen die Bestätigung über die Eröffnung Ihres Depots. Zeitgleich werden Ihnen Ihre Zugangsdaten übermittelt.

Sie haben bereits ein Depot und zahlen zu hohe Gebühren? Ein Umzug ist unproblematisch und kann Ihnen in vielen Fällen eine Menge an Kosten einsparen.

Näheres hierzu finden Sie unter Depot wechseln.

Sollten Sie Fragen zum Depotwechsel haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.

Vermögensverwaltungen stehen meist erst Kunden ab 1 Mio. Euro Anlagevermögen zur Verfügung und haben mehr als 1% Verwaltungsgebühr. Unser Vermögensmanagement bietet daher jedem die Möglichkeit, die Vorteile eines Großinvestors zu genießen und das zu günstigen Konditionen…. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Neugierig geworden? Wir beraten Sie gerne. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Ja, das geht. Durch die Einrichtung eines Unterdepots in dem man selbst zu günstigen Konditionen handeln kann ist dies möglich.  So kann man beides genießen.

VL-Depot

Günstiges Depot mit Serviceleistungen für Ihre VL-Anlage. (VL/VWL= Vermögenswirksame Leistungen)

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VL-Depot

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  • Altersgruppe: ab 18
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  • ETF-Anzahl: 460
  • Fondsanzahl: 200
  • Mindestanlage bei Einmalbeträgen: 500€
  • Mindestanlage bei Sparplan: 25€
  • Mindestbetrag Entnahmeplan: 50€
  • Kostenloses Verrechnungskonto:
  • Keine Transaktionskosten:
  • Keine Kosten für Kauf/Verkauf:
  • Depotführungsentgelt: 0,25 %p.a., mind. 25€ -max. 45€
  • Erstattung Depotgebühren: – – –
  • Ausgabeaufschlag: Rabatt 100%
  • Jährl. Servicepauschale: 0,85% zzgl. MWSt.
  • Sonstige Kosten: Bei ETF. Bitte beachten Sie auch die AGB sowie das aktuelle Preis-& Leistungsverzeichnis der jeweiligen Bank. Dies erhalten Sie nach Ihrer Anfrage.
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Kinderdepots

  • Depoteröffnung: online
  • Depotpositionen: bis 100
  • Online-Banking:
  • Kostenfreie App:
  • Anlagestrategien: ab 25.000€
  • Altersgruppe: ab 0 Jahren
  • ETF-Verwahrung:
  • ETF-Anzahl: 460
  • Fondsanzahl: >6000
  • Mindestanlage bei Einmalbeträgen: 500€
  • Mindestanlage bei Sparplan: 25€
  • Mindestbetrag Entnahmeplan: 50€
  • Kostenloses Verrechnungskonto:
  • Keine Transaktionskosten:
  • Keine Kosten für Kauf/Verkauf:
  • Kostenlose Depotführung:
  • Erstattung Depotgebühren: – – –
  • Ausgabeaufschlag: Rabatt 100%
  • Jährl. Servicepauschale: 0,85% zzgl. MWSt.
  • Sonstige Kosten: Bei ETF. Bitte beachten Sie auch die AGB sowie das aktuelle Preis-& Leistungsverzeichnis der jeweiligen Bank. Dies erhalten Sie nach Ihrer Anfrage.
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VL-Depot

  • Beschreibung: Beratung optional
  • Rabatt auf Ausgabeaufschlag: 100%
  • Jährliche Servicepauschale: 0,85% zzgl. MWSt.
  • Depoteröffnung: Online
  • Mindestanlage bei Einmalbeträgen: 500€
  • Mindestanlage bei Sparplan: 25€
  • Freie Auswahl der Depotbank: FFB
  • Online-Zugang zum Depot:
  • Freie Einzelfondsauswahl:
  • Standardisierte Modellportfolios:
  • Individuelles Modellportfolio:
  • Kostenfreie App:
  • Digitaler Finanzordner:
  • Monatliches Reporting:
  • Jahresbericht:
  • Ausführlicher Quartalsbericht:
  • Monatliche Markteinschätzung:
  • Mögliche dynamische Limits:
  • Jährliche Depotbesprechung: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Professionelle Depotanalyse: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Mögliche Verlustschwellenwarnung:
  • Prüfung des Freistellungsauftrages:
  • Professionelle persönliche Beratung: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Professionelle Depotanalyse: ab 25.000€ Depotvolumen

Kinderdepots

  • Beschreibung: Beratung optional
  • Rabatt auf Ausgabeaufschlag: 100%
  • Jährliche Servicepauschale: 0,85% zzgl. MWSt.
  • Depoteröffnung: Online
  • Mindestanlage bei Einmalbeträgen: 500€
  • Mindestanlage bei Sparplan: 25€
  • Freie Auswahl der Depotbank: FFB
  • Online-Zugang zum Depot:
  • Freie Einzelfondsauswahl:
  • Standardisierte Modellportfolios: ab 100€-Sparplan – Defensiv,
    Chancenorientiert, Risikobewusst – Siehe Fondsshop.
  • Individuelles Modellportfolio: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Kostenfreie App:
  • Digitaler Finanzordner:
  • Monatliches Reporting:
  • Jahresbericht:
  • Ausführlicher Quartalsbericht:
  • Monatliche Markteinschätzung:
  • Mögliche dynamische Limits:
  • Jährliche Depotbesprechung: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Professionelle Depotanalyse: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Mögliche Verlustschwellenwarnung:
  • Prüfung des Freistellungsauftrages:
  • Professionelle persönliche Beratung: ab 25.000€ Depotvolumen
  • Professionelle Depotanalyse: ab 25.000€ Depotvolumen