PQ-Finanz Modellportfolios

Ein Modellportfolio funktioniert wie die Geldanlage bei einem Vermögensverwalter, die einem normalerweise erst ab 5 Mio Vermögen offen steht. Profitieren Sie also auch mit geringen Beträgen von den Vorteilen dieser Anlagemöglichkeit.

Um Ihnen das Verständnis für die Modellportfolios zu vereinfachen, haben wir sie liebevoll in unsere sogenannte Fußballstrategie eingebettet. Hiebei bestehen unsere vier fertigen „Fonds-Mannschaften“ wie beim Fußball aus jeweils 10 „Feldspielern“. Sie selber haben die Wahl, welches Team Sie aufs Feld schicken. Hierbei stehen Ihnen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack, Ihrem Sicherheitsbedürfnis & Ihrer Risikobereitschaft vier fertige Aufstellungen zur Verfügung.

Modellportfolio defensiv Modellportfolio chancenorientiert Modellportfolio risikobewusst Modellportfolio nachhaltig

Jedes Fondsteam besteht zu gleichen Teilen (10%) aus 10 Einzelfonds die gemäß Ihrer Anlagestrategie ausgewählt wurden und in Ihr Anlagekonzept passen. 

Modellportfolios im Detail

PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio defensiv, Fußballstrategie

Taktische Ausrichtung: 4-4-2

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 3 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen dabei nur bis max 35 % des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Carmignac Portfolio Capital Plus A EURLU0336084032 210%
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EURLU1147470253210%
Invesco Global Targeted Returns Fund A thes.LU1004132566210%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2LU0093503810110%
Das Mittelfeld
Ethna-DEFENSIV ALU0279509904210%
Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Tact Def. A Acc (EUR)LU0393653596210%
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EURDE0009797621210%
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657310%
Der Angriff
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio chancenorientiert, Fußballstrategie

Taktische Ausrichtung: 3-4-3

  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 5 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen dabei nur bis max 65 % des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Carmignac Securite A EUR acc FRFR0010149120 210%
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) LU1147470253210%
Kapital Plus A DE0008476250210%
Das Mittelfeld
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657 310%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 LU0171283459310%
Invesco Pan European High Income Fund A thes.DE0007012700310%
Ethna-DEFENSIV ALU0279509904210%
Der Angriff
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MIncomeLU0731782826310%
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio risikobewusst, Fußballstrategie, Risikofonds

Taktische Ausrichtung: 2-5-3

  • Empfohlene Anlagedauer ab 10 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) können dabei bis zu 100% des Gesamtportfolios eingesetzt werden
  • Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EURDE0009797266310%
Ethna-Dynamisch ALU0455734433310%
Das Mittelfeld
Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities RLU0323578657 310%
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EURLU0562822386310%
Invesco Pan European Structured Equity Fund ALU0482499141310%
Carmignac Patrimoine A EUR accFR0010135103310%
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EURLU0343523998310%
Der Angriff
Fidelity Funds - America Fund A(EUR)
LU0069450822410%
Pioneer Investments Discount Balanced A DADE0007012700310%
JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EURLU0095938881310%
PQ-Finanz, Planquadrat Finanz, Planquadrat F GmbH, Geld in Fonds anlegen, Modellportfolio nachhaltig, Fußballstrategie, Nachhaltigkeitsfonds

Taktische Ausrichtung: 3-3-4

  • Investitionen in Nachhaltigkeitsfonds
  • Empfohlene Anlagedauer ab mindestens 5 Jahren
  • Anlage in 10 Fonds mit der gleichen prozentualen Gewichtung in Höhe von 10 % des gesamten Portfolios
  • erhöhte Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • erhöhte Kursgewinne möglich
  • automatisches Rebalancing möglich
  • Mindestsummen bei Einmalanlagen 5000€ / Sparpläne ab 250€ möglich
FondsnameISINRisikoklasseAnteil im Portfolio
Die Abwehr
FOS Rendite und
Nachhaltigkeit
DE000DWS0XF8 210%
LBBW Nachhaltigkeit
Aktien R
DE000A0NAUP7310%
Das Mittelfeld
Swisscanto (LU)
Portfolio Fd Green
Invest Balanced
(EUR) AT
LU0208341536310%
KEPLER Ethik
Aktienfonds (A)
AT0000675657 310%
KEPLER Ethik Mix (T) AT0000A19296 310%
Pictet-European
Sustainable
LU0144509717310%
Der Angriff
ACATIS Fair Value
Modulor
Vermögensverwaltun
gsfonds Nr.1 A
LU0278152516310%
LBBW Global
Warming
DE000A0KEYM4 310%
ÖkoWorld ÖkoVision
Classic A
LU0551476806310%
Pioneer Funds -
Global Ecology A
LU0271656133410%

Beachten Sie: Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Bei der Darstellung der Wertentwicklung sind eventuell anfallende Entgelte – z. B. für den Wertapierkauf und -verkauf – nicht berücksichtigt. Wie sich Kosten auswirken können erfahren Sie unter Details! Datenquelle: FWW Fondsdaten (https://www.fww.de/)

Keine Anlage ist ohne Risiko. Der Wert eines Investments kann während der Laufzeit einer Vielzahl von Marktrisiken, wie dem Zinsrisiko, dem Kursrisiko, dem Schwankungsrisiko, dem Währungsrisiko, dem Bonitätsrisiko anderer Marktteilnehmer usw. unterliegen.

Aufgrund ungünstiger Entwicklungen dieser Faktoren kann das eingesetzte Kapital zuzüglich der entstandenen Kosten vollständig verloren sein. Bei der Investition in Investmentfonds ist das Totalverlustrisiko durch die breite Streuung sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn einzelne Wertpapiere einen Totalverlust erleiden sollten, ist ein Gesamtverlust durch die breite Diversifikation unwahrscheinlich. Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, das nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen Einzelanlagen (z.B.in Aktien, Anleihen, wertpapierähnlichen Anlagen oder Immobilien) investiert ist. Ein Depotinhaber kann mit dem Kauf von Investmentanteilen an der Wertentwicklung sowie den Erträgen des Fondsvermögens teilhaben und trägt anteilig das volle Risiko der durch den Anteilschein repräsentierten Anlagen.

Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können, auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds investiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden. Durch die Aufwertung des Euro (Abwertung der Auslandswährung) verlieren die ausländischen Vermögenspositionen – am Maßstab des Euro betrachtet – an Wert. Zum Kursrisiko ausländischer Wertpapiere kommt damit das Währungsrisiko hinzu. Die Währungsentwicklung kann einen Gewinn aufzehren und die erzielte Rendite so stark beeinträchtigen, dass eine Anlage in Euro oder in Vermögenspositionen der Eurozone unter Umständen vorteilhafter gewesen wäre. Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln. Die bestehenden Risiken für Investmentfonds finden Sie umfänglich dargestellt auf www.bvi.de.

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