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Sparplan (Min. 10€ - jährliche Erhöhung von 5% gewünscht)

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Abrechnungszeitpunkt

Monat & Jahr der ersten Abbuchung

Monat & Jahr der Entnahme - wenn gewünscht

Angaben zur Mittelherkunft

z.B. Sparvermögen, Erbschaft, Lottogewinn...

Analyse zum Anlageverhalten

Details zur Risikoklasse 1 - der sicherheitsorientierte Anleger Anlageziel: Stetige Wertentwicklungen & gesicherte Ertragserwartungen.
Möglichke Risiken: Kurzfristige geringe Kursschwankungen möglich, jedoch mittel- & langfristig kein Kapitalverlust zu erwarten.
Chancen: Marktgerechte Verzinsung, die in der Regel über dem Niveau von Spar- & Festgeldanlagen liegt.
Empfohlener Anlagehorizont: 6 Monate und länger
Beispielhafte Fondsgruppen: Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds

Details zur Risikoklasse 2: Der konservative Anleger Anlageziel: Höhere Erträge & mögliche Gewinne.
Möglichke Risiken: Kursrisiken aus Kurs- & Währungsschwankungen möglich, jedoch geringe Bonitätsrisiken.
Chancen: Marktgerechte Verzinsung, die über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt.
Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre und länger
Beispielhafte Fondsgruppen: Rentenfonds, international anlegende Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, offene Immobilienfonds sowie alle Fondsgruppen der Risikoklassen 1

Details zur Risikoklasse 3: Der gewinnorientierte Anleger
Anlageziel: Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt-, Rentenmarkt- & Währungschancen.
Möglichke Risiken: Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- & Währungsschwankungen sowie Bonitätsrisiken.
Chancen: Erwirtschaftung einer langfristig höheren Rendite durch kursgewinnorientierte Anlagen.
Empfohlener Anlagehorizont: 5 Jahre und länger
Beispielhafte Fondsgruppen: Internationale Rentenfonds mit Bonitätsrisiken, deutsche Aktienfonds, internationale Aktienfonds, sowie alle Fondsgruppen der Risikoklassen 1 und 2.

Details zur Risikoklasse 4: Der risikobewusste Anleger
Anlageziel: Überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen, Vermögenszuwachs vorrangig aus Marktchancen.
Möglichke Risiken: Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen.
Chancen: Erzielung von hohen Kursgewinnen.
Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre und länger.
Beispielhafte Fondsgruppen: Regionen- & Branchenfonds, Emerging Markets Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil sowie alle Fondsgruppen der Risikoklassen 1, 2 und 3.

PQ-Finanz

Wählen Sie Ihre Risikoklasse im Zweifelsfall nicht zu gering, denn dies schränkt die Auswahl der in Frage kommenden Produkte erheblich ein. Wenn Sie zwischen zwei Risikoklassen schwanken, klicken Sie einfach beide an.

Wenn Sie also Risikoklassen 1 und 2 wählen, werden alle Aktienfonds der Risikoklassen 3 und 4 nicht berücksichtigt.

Hinweis zu Ihren Erfahrungen & Kenntnissen:

Im Folgenden werden Ihnen Fragen zu Ihren Erfahrungen und Kenntnissen gestellt. Hinweis: Sofern Sie keinerlei Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen bzw. zu den Fragen zur Auswahl einer Anlagestrategie machen, informieren wir Sie hiermit darüber, dass eine Beurteilung der Eignung des Geschäftes nicht möglich ist (Beratungsverzicht). In diesem Fall dürfen wir das gewünschte Geschäft nur unter der Voraussetzung ausführen, dass Sie uns ausdrücklich mit der Ausführung des Auftrages beauftragen.

Möchten Sie die Angaben machen?

Ihre bisherigen Erfahrungen & Kenntnisse

Welche Wertpapiergeschäfte haben Sie bisher getätigt? Mehrfachauswahl möglich.

Haben Sie in den markierten Wertpapiergeschäften bereits mehr als 1 Jahr Erfahrung?

Wie viele Käufe führen Sie in den genannten Wertpapiergeschäften pro Jahr durchschnittlich durch?

Wie hoch war bisherig Ihr durchschnittliches Ordervolumen pro Transaktion?

Haben Sie bereits Transaktionsgeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

Hinweise zu Fragen im Hinblick auf Einkommen & Vermögen

Im Folgenden werden Ihnen Fragen zu Ihrer Einkommens- & Vermögenssituation gestellt. Sie haben die Wahl, ob Sie die Fragen beantworten möchten.

Wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen im Durchschnitt

Wie hoch sind Ihre pro Jahr für Anlagezwecke zur Verfügung stehenden Mittel?

Über wie viel Nettovermögen (abzgl. Verbindlichkeiten) verfügen Sie?

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?

Mehrfachauswahl möglich

Ihre Daten

Anrede & Titel (z.B. Herr / Frau Dr. / Herr. Prof. )

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Land

Beruf

Branche

Telefon

E-Mail

Steuerpflichtig in (z.B. Deutschland)

Steuer-IdNr. / TIN

Legitimationsprüfung

Personalausweisnummer

Staatsangehörigkeit

Ausstellende Behörde

Personalausweis gültig bis

Politisch exponierte Personen (PEP)

Handelt es sich bei Ihnen um eine politisch exponierte Person?

Details zu politisch exponierten Personen Als sogenannte politisch exponierte Personen sind gemäß §6(2)Nr.1 Geldwäschegesetz (GwG) folgende Personen anzusehen:
Alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt im In- oder Ausland
- auf Bundesebene ausüben oder ausgeübt haben,
- unmittelbare Familienmitglieder dieser Personen oder
- diesen Personen bekanntermaßen nahestehende Personen.
Aufgrund ihrer zumeist umfangreichen Einflussmöglichkeiten und gesellschaftlichen Netzwerke werden politisch exponierte Personen vom Gesetzgeber als anfälliger dafür betrachtet, auch für die Ausübung unseriöser Tätigkeiten missbraucht zu werden.

2. Depotinhaber erwünscht? Wenn nein, einfach weiter zu Step 4.

Name

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Steuerpflichtig in (z.B. Deutschland)

Steuer-IdNr. / TIN

Externe Bankverbindung für Ihr Investment, Depot & Konto

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Nachname des Kontoinhabers

Vorname des Kontoinhabers

Freistellungsauftrag

Depoteröffnung übermitteln

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eine Depoteröffnung erst dann möglich erscheint, wenn Sie die nachfolgenden Punkte bestätigen.

USA

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